当时的拓跋焘面对柔然的六万骑兵是时候竟然亲自率领一支轻骑兵亲自讨伐，并且还大获全胜，随后不久拓跋焘在大臣崔浩等人支持下又两次北征柔然。

并且在公元424年的时候，拓跋焘自领一军进攻屯柞山，与阿伏干率领的柔然骑兵相遇杀敌数千获得马万余匹，到了公元425年的时候拓跋焘二次北征柔然，这一战拓跋焘率轻骑兵十五天穿越沙漠，并且一路打柔然可汗大檀开始怀疑人生的意义。

经过了拓跋焘的两次讨伐，柔然现在是彻底歇菜了，但是的骑兵还没有停止征伐。

因为同样是公元225年的时候，胡夏的赫连昌继位了。但是这位刚继位不久胡夏政权就开始内乱了，拓跋焘正好趁着这个千载难逢的机会开始讨伐胡夏，后来一直打到了公元427年的时候北魏俘虏了胡夏皇帝赫连昌，后来到了公元430年的时候，跋焘再次攻打胡夏并且夺取安定、平凉、长安、临晋、武功等地到此为止，胡夏基本灭亡。

就在拓跋焘攻打胡夏的时候，北方的柔然又出来给北魏捣乱，于是在公元248-429的时候，北魏又一次讨伐柔然，并且控制了漠北地区。

再往后公元432年北魏灭了仇池国，公元436年，北魏军攻克北燕国都和龙，从此北燕灭亡。

公元439年拓跋焘亲征北凉，同时以南凉的最后一代君主秃发傉檀之子秃发破羌为向导兵不血刃的就降服北凉诸镇，国君沮渠牧犍在内外交困之下带文武百官面缚出降，从此北凉灭亡。

到此为止，北魏拓跋焘彻底结束了五胡十六国的时代，历史的车轮正式进入了南北朝时期。